Qué significa
El universo de inversión es el conjunto inicial de clases que puede considerar el Diseñador. El embudo aplica filtros de identidad, datos, acceso, exposición y restricciones hasta llegar a las candidatas elegibles.
Cada exclusión debe conservar un motivo comprobable para que el resultado no parezca arbitrario.
Qué debes comprobar
- Universo inicial identificado
- Filtros en orden
- Motivo de exclusión trazable
Un ejemplo sencillo
Ejemplo ilustrativo; no son datos de un fondo o cartera seleccionados.
Universo2.456 clases
Tras datos y acceso620 candidatas
Elegibles finales180 con motivo para cada exclusión
Errores de interpretación
- Ocultar el universo de partida.
- Eliminar clases por datos ausentes como si fallaran el criterio.
- Cambiar filtros después de ver el resultado.
El límite que debes conservar
El universo limita todas las soluciones posibles; una clase fuera de él no ha sido evaluada por el optimizador.
Fuente y revisión
Fuentes de esta explicación
Definiciones vigentes de Fondos Atlas
Explicación editorial de las métricas, sus supuestos y límites de comparación. Los ejemplos son ilustrativos.